8只新股齐齐赶尾班车,在2022年最后一个工作天招股,合共集资25.54亿元,其中内地艺人管理公司乐华娱乐(2306)事隔三个月「卷土重来」,年内两度招股,集资额不仅较上次缩减近一半,基石投资者亦出现「大换血」。另外,8只新股中除望尘科技控股(2458)外,首日孖展认购均未足额。
乐华娱乐发行约1.2亿股,香港公开发售占一成,招股价介乎3.91元至5.06元,惟可下调至3.52元,最多集资6.08亿元,较上次最多集资额11.3亿元减少约46.2%。一手3000股,入场费约15333.09元。乐华娱乐于昨日(30日)起至明年1月12日招股,预期1月19日挂牌,联席保荐人仍为原班人马,即中信建投国际及招商证券国际。
同时,该公司今次引入4名基石投资者,较上次增加1名,合共认购1990万美元(约1.5亿港元),包括中国儒意(136)旗下的投资控股公司Sun Mass Energy Development、猫眼娱乐香港、安踏体育(2020)执行董事兼副主席丁世家及好赞资产管理。除猫眼娱乐外,其它均为全新基石投资者。
乐华基投「大换血」
同日起招股还有美容连锁品牌美丽田园医疗健康 (2373)、干货食品及零食商正味集团(2147)、建筑材料供应商淮北绿金股份(2450)(详情如表)等7只新股,8只新股合共最多集资25.54亿元。
美丽田园医疗健康最多集资约7.84亿元,为昨日8只新股中集资额最多的一只,但扣取上市开支后,净集资额仅3.87亿元,意味上市开支占其集资额超过50%。不过该公司拟全球发售4053.65万股,但当中有近40%或1614.1万股是公司主要股东待出售的旧股,故部分上市开支将由售股股东负担。据招股书披露,美丽田园给予的包销佣金连酌情费用最多为4.5%。摩根士丹利、海通国际及华泰国际为其联席保荐人。
美丽田园筹最多7.8亿
另外,手机游戏开发商望尘科技控股是8只新股中唯一一只首日孖展认购已足额的新股,不过该股集资额不大,全球发售仅1242万股,香港公开发售占372.6万股 ,最多集资8892.72万元。截至昨日晚上8点,望尘科技控股录得孖展额3956万元,较公开集资额2668万,超购0.48倍。 该股预期明年1月16日挂牌,大华继显为独家保荐人。